Segmentatie

Datateers Segmentatie

Ons product biedt een krachtige, volledig geautomatiseerde oplossing voor segmentatie en rollup-berekeningen binnen Salesforce Nonprofit Cloud. Door relaties (zowel particulieren als organisaties) dagelijks te segmenteren en gegevens op relatieniveau op te slaan, creëert dit product een solide basis voor datagedreven fondsenwerving. Deze oplossing stelt organisaties in staat om efficiënter te werken, betere beslissingen te nemen en campagnes nauwkeuriger af te stemmen op hun doelgroep. Hieronder lichten we de belangrijkste onderdelen en voordelen van het product toe.

Dagelijkse Segmentatie en Synchronisatie

Het product berekent dagelijks de segmenten van alle relaties in Salesforce Nonprofit Cloud. De segmentatie bestrijkt zowel particuliere als zakelijke accounts en wordt op relatieniveau opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om segmentinformatie direct in te zetten voor:

●      Bestandsselecties voor Email, Direct Marketing en Telemarketing

●      Rapportages binnen Salesforce

●      Mailinglijsten in MarketingCloud

●      Andere gekoppelde marketingplatformen

Door deze dagelijkse synchronisatie blijft de data actueel en betrouwbaar, waardoor uw organisatie snel en efficiënt kan inspelen op veranderingen in de donateurspiramide.

Slimme Segmentatie op basis van Fondsenwerving Inzichten

De segmentatie structuur is gebaseerd op jarenlange ervaring in de fondsenwerving branche, aangevuld met input van diverse experts en organisaties. Dit resulteert in een generiek en direct toepasbaar model, dat flexibel genoeg is om aan de specifieke behoeften van uw organisatie te voldoen.

●      Startpunt: Hoofd Segmentatie

Het model biedt een brede indeling op hoofdniveau inclusief fijnmazige subsegmenten. Hierdoor kunt u starten met een basis segmentatie en deze verfijnen naarmate uw behoeften groeien.

●      RFM-segmentatie (Recency, Frequency, Monetary)

Onze oplossing integreert een uitgebreide en gedetailleerde RFM-analyse voor donaties, zowel voor structurele giften als eenmalige bijdragen. Dit is de basis voor de segmentatie, maar helpt u ook om uw donateurs te selecteren op basis van hun betrokkenheid en waarde voor uw organisatie.

●      Speciale segmenten voor derden

Giften via derde partijen, zoals actieplatforms, worden automatisch als een apart segment opgenomen in de segmentatie. Dit biedt inzicht in het aandeel van deze kanalen binnen uw totale fondsenwerving.

Uitgebreide Rollups voor Gedetailleerd Inzicht

Naast de standaard rollup berekeningen die al in Salesforce aanwezig zijn, voegt dit product een reeks aanvullende rollups toe. Deze rollups leveren cruciale informatie op voor de segmentatie én zijn afzonderlijk beschikbaar voor gebruik in analyses, rapportages en selecties.

●      Rollups worden toegevoegd aan het object  Donor Gift Summary en zijn direct inzichtelijk binnen Salesforce.

●      Specifieke aanvullende rollups zijn beschikbaar voor zakelijke accounts (Business Accounts), zoals totaal van giften per fiscaal jaar (in vergelijking tot aantal giften in laatste X maanden)

●      Deze uitgebreide dataset vormt de basis voor gedetailleerde en betrouwbare analyses van uw donateursbestand.

●      Er wordt een custom reporttype aangemaakt, waarin de aanvullende rollups uit het Donor gift Summary object aanwezig zijn. Op deze manier kunnen alle data uit de Donor Gift Summary gebruikt worden in zelfgemaakte Salesforce rapporten.

Voor de zakelijke accounts worden, naast de particuliere rollups die ook relevant zijn, specifieke rollups berekend gericht op het fiscaal jaar. Voor het huidige, afgelopen en  afgelopen -1 jaar worden het totaal aantal donaties en het totaal gedoneerde bedrag berekend.

Daarnaast wordt het totaalbedrag van de open opportunities en de jaarwaarde van de actieve machtigingen berekend.

Toegevoegde Waarde voor Fondsenwervende Organisaties

Deze oplossing helpt fondsenwervende organisaties bij het efficiënter beheren en benutten van hun donateurs database. De belangrijkste voordelen zijn:

1. Tijdsbesparing: Automatisering van segmentatie- en rollup-processen elimineert handmatig werk.

2. Datagedreven beslissingen: Altijd actuele segmentatie en rapportages om strategische keuzes te onderbouwen. En inzicht te krijgen in de opbouw van de donateurspiramide.

3. Verbeterde campagnes: Gerichte en persoonlijke communicatie door gedetailleerde en nauwkeurige segmentatie.

4. Flexibiliteit: Mogelijkheid om te beginnen met een basis segmentatie en deze later uit te breiden naar een gedetailleerdere segmentatie.

Flexibiliteit en Maatwerk

Onze oplossing biedt flexibiliteit, zodat deze kan worden afgestemd op de unieke eisen van uw organisatie:

●      Indeling van Major en Middle Donors: Tijdens de implementatie kunnen de drempelwaarden voor jaarlijkse inkomsten volledig naar wens worden ingesteld. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een indeling waarbij “Middle Donors” jaarlijkse bijdragen tussen €500 en €2.500 leveren, en “Major Donors” bijdragen van meer dan €2.500 per jaar. Hoewel het later aanpassen van deze grenzen technisch mogelijk is, raden wij dit niet aan, omdat wijzigingen een grote impact kunnen hebben op rapportages en analyses.

●      Segmenten overschrijven: Het berekende segment kan handmatig worden aangepast op donateursniveau, bijvoorbeeld om uitzonderingen te beheren. Hierbij kan een einddatum worden ingesteld om te bepalen hoe lang de aanpassing geldig is.

●      Custom segmentatie voor particuliere accounts: De standaardoplossing van Datateers biedt een hoofdsegmentatie en een uitgebreide subsegmentatie. 

●      Custom segmentatie voor zakelijke accounts: De standaardoplossing van Datateers bevat specifieke rollups voor Business Accounts. Omdat de segmentatie van Business Accounts per organisatie verschilt, is er geen generieke segmentatie in de standaardoplossing opgenomen. Het is echter mogelijk om een op maat gemaakt segmentatiemodel op basis van bestaande rollups toe te voegen als maatwerk-optie.

●      Taal: Tijdens de implementatie kan worden aangegeven in welke taal de segmentatie en veldwaarden worden weergegeven (Nederlands of Engels). Hoewel alle achterliggende veldnamen standaard in het Engels zijn, kunnen deze in de gebruikersinterface in het Nederlands worden getoond.

Met deze oplossing heeft uw organisatie de tools in handen om het donateursbestand beter te begrijpen, gerichter te benaderen en effectievere campagnes te voeren. Kortom, een essentiële investering voor duurzame groei in fondsenwerving.

Toegevoegde Waarde voor Fondsenwervende Organisaties

Deze oplossing helpt fondsenwervende organisaties bij het efficiënter beheren en benutten van hun donateurs database. De belangrijkste voordelen zijn:

1. Tijdsbesparing: Automatisering van segmentatie- en rollup-processen elimineert handmatig werk.

2. Datagedreven beslissingen: Altijd actuele segmentatie en rapportages om strategische keuzes te onderbouwen. En inzicht te krijgen in de opbouw van de donateurspiramide.

3. Verbeterde campagnes: Gerichte en persoonlijke communicatie door gedetailleerde en nauwkeurige segmentatie.

4. Flexibiliteit: Mogelijkheid om te beginnen met een basis segmentatie en deze later uit te breiden naar een gedetailleerdere segmentatie.

Flexibiliteit en Maatwerk

Onze oplossing biedt flexibiliteit, zodat deze kan worden afgestemd op de unieke eisen van uw organisatie:

●      Indeling van Major en Middle Donors: Tijdens de implementatie kunnen de drempelwaarden voor jaarlijkse inkomsten volledig naar wens worden ingesteld. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een indeling waarbij “Middle Donors” jaarlijkse bijdragen tussen €500 en €2.500 leveren, en “Major Donors” bijdragen van meer dan €2.500 per jaar. Hoewel het later aanpassen van deze grenzen technisch mogelijk is, raden wij dit niet aan, omdat wijzigingen een grote impact kunnen hebben op rapportages en analyses.

●      Segmenten overschrijven: Het berekende segment kan handmatig worden aangepast op donateursniveau, bijvoorbeeld om uitzonderingen te beheren. Hierbij kan een einddatum worden ingesteld om te bepalen hoe lang de aanpassing geldig is.

●      Custom segmentatie voor particuliere accounts: De standaardoplossing van Datateers biedt een hoofdsegmentatie en een uitgebreide subsegmentatie. 

●      Custom segmentatie voor zakelijke accounts: De standaardoplossing van Datateers bevat specifieke rollups voor Business Accounts. Omdat de segmentatie van Business Accounts per organisatie verschilt, is er geen generieke segmentatie in de standaardoplossing opgenomen. Het is echter mogelijk om een op maat gemaakt segmentatiemodel op basis van bestaande rollups toe te voegen als maatwerk-optie.

●      Taal: Tijdens de implementatie kan worden aangegeven in welke taal de segmentatie en veldwaarden worden weergegeven (Nederlands of Engels). Hoewel alle achterliggende veldnamen standaard in het Engels zijn, kunnen deze in de gebruikersinterface in het Nederlands worden getoond.

Met deze oplossing heeft uw organisatie de tools in handen om het donateursbestand beter te begrijpen, gerichter te benaderen en effectievere campagnes te voeren. Kortom, een essentiële investering voor duurzame groei in fondsenwerving.